Плохого не посоветуют

Российская газета (rg.ru)

Очередной ренкинг крупнейших консалтинговых групп России, составленный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА), свидетельствует о замедлении роста доходов отечественных консультантов. В среднесрочной перспективе поддержку им может оказать спрос, связанный с курсом на импортозамещение и технологическое перевооружение отечественной экономики.

Суммарная выручка участников ренкинга по итогам 2015 года внушительна — она составила 126 млрд рублей, что на 7% меньше, чем год назад. Торможение роста доходов у ведущих консультантов происходит второй год подряд: по итогам 2014 года их рост, по сопоставимым данным, составлял 9%, а за 2013 год — 14%.

Из 150 компаний — участниц ренкинга 27% (41 участник) завершили год падением выручки. Из них 34% (14 участников) — это представители топ-50 нынешнего списка (аналогичную картину мы наблюдали и в ренкинге по итогам 2014 года).

ИТ: цифровое неравенство

Большую часть суммарной выручки участники ренкинга (60%) заработали на услугах ИТ-консалтинга — 65,2 млрд рублей, из которых 18,7 млрд рублей принес управленческий консалтинг, а 46,5 млрд рублей — разработка и системная интеграция. Темпы роста по данным направлениям: 2% и 8% соответственно, а в целом по сектору ИТ-консалтинга — 7%.

Это меньше, чем мы зафиксировали год назад: по итогам 2014 года рост составил 5%, 13% и 8% соответственно.

«Заказчик все настоятельнее требует четкого обоснования бизнес-эффекта от внедрения новых систем и модернизации старых (либо уже внедренных). Наиболее передовые клиенты практикуют модель формирования бизнес-кейса. Все чаще они требуют от предполагаемых подрядчиков кейсы, обосновывающие конкретный экономический эффект в виде снижения затрат или повышения доходов в результате предполагаемого внедрения решений», — рассказывает Андрей Якименко, старший исполнительный директор БДО Юникон.

«ИТ-консалтинг — „родное дитя“ бюджетов развития: при внедрении новых масштабных решений, при слияниях и поглощениях, при разработке новой ИТ-стратегии. Но такие проекты на пике кризиса обычно очень редки. С другой стороны, в высококонкурентных отраслях существует ряд компаний, которые используют это время, чтобы сформировать стратегические преимущества: переосмыслить бизнес-модели, переконфигурировать бизнес-процессы. То есть создать преимущества, которые смогут усилить их лидерство на этапе выхода из кризиса и подъема рынка», — дополняет Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК «АйТи».

Тем не менее в торговле и финансах, энергетике и госсекторе объемы потребления консалтинговых услуг растут. «Заказчикам интересны ИТ-решения и сервисы, помогающие сэкономить. На первый план выходят проекты по „тюнингу“ ИТ-инфраструктуры (мобильные решения, перевод части систем в „облако“). В ретейле ИТ-консалтинг востребован уже не в чистом виде, а как некий „микс“ из бизнес-идей, переложенных на ландшафт информационных систем. Банки активно внедряют системы взаимоотношений с клиентами», — уточняет Владимир Грибов, вице-президент, исполнительный директор ЛАНИТ.

Технологический рывок

Кроме ИТ-консалтинга традиционным ростом, хоть и не столь бурным, как раньше, в 2015 году отличились такие направления, как налоговый консалтинг, юридический консалтинг, финансовое управление и оценочная деятельность, а также консалтинг в сфере производства товаров и услуг: темпы их роста составили два процента, шесть процентов и 12 процентов соответственно.

«Рост консалтинга в этот экономически сложный период говорит о востребованности консалтинговых услуг. Среди насущных вопросов заказчика наиболее популярны: сокращение издержек, оптимизация производственных процессов, работа с инновационными продуктами, помощь в поиске актуальной продуктовой линейки, исследование патентного ландшафта и так далее», — говорит Светлана Романова, старший партнер группы компаний «Нексиа Пачоли».

Суммарная выручка от услуг налогового и юридического консалтинга в 2015 году составила 13,2 миллиарда рублей (на сектор налоговых консультаций приходится 7,39 миллиарда рублей, а на юридические консультации — 5,85 миллиарда рублей; прирост к прошлому ренкингу по сопоставимым данным — ноль и 5 процентов соответственно).

Потребности в данных услугах по-прежнему связаны с поступательным ужесточением налогового администрирования. «C учетом текущего состояния российской экономики налоговые органы существенно интенсифицировали контрольную работу, особенно в отношении крупных и средних компаний. Вопросы трансфертного ценообразования и контролируемых иностранных компаний, условия применения правил „тонкой капитализации“, операции российских компаний с офшорными и квазиофшорными юрисдикциями, вот лишь несколько наиболее востребованных направлений налогового консультирования в 2015 году», — поясняет Виктория Смирнова, руководитель департамента налогового консалтинга АКГ «МЭФ-Аудит».

«В прошлом году было принято большое количество изменений в Налоговый кодекс, а в рамках реформы гражданского законодательства внесены изменения в ГК РФ и в другие нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. Это привело к введению новых норм и урегулированию ранее установленных, к новым спорным ситуациям и вопросам. В таких условиях для снижения риска при принятии решения вырастает роль оценки налоговой составляющей в ходе планирования нового бизнес-направления или корректировки действующего», — дополняет Юрий Фадеев, генеральный директор АКГ «Интерком-Аудит».

В перспективе, по мнению Игоря Островского, старшего партнера КСК групп, потребность в услугах налогового и корпоративного права будет подстегиваться курсом на деофшоризацию, ужесточением налогового законодательства, а также притоком капитала из Китая и вложениями российских инвесторов в зарубежную экономику.

Совокупная выручка участников ренкинга, полученная от услуг финансового консалтинга и оценки, в 2015 году составила 19,4 млрд рублей (из них 11,1 млрд рублей — доходы от услуг финансового управления и 8,3 млрд рублей — доход от оценочной деятельности; темпы роста, по сопоставимым данным, 2% и 11% соответственно).

«Одной из самых востребованных услуг стала экспертиза операционных улучшений. Это комплексный метод, охватывающий основные области создания стоимости бизнеса заказчика и через рекомендованные операционные улучшения влияющий на финансовые показатели. По-прежнему достаточно большой объем заказов размещают государственные компании. В перспективе заказчики будут заинтересованы в диагностике для понимания природы своих проблем и привлечения профессиональных консультантов для решения конкретных задач и разработки реальных рекомендаций в функциональных областях их бизнеса», — рассказывает Юлий Сомсиков, управляющий партнер Swiss Consulting Partners.

Что касается оценки, то, по словам Бориса Кулика, управляющего партнера АКГ «Бизнес-КРУГ», несмотря на отсутствие инвестиционного спроса, растет потребность к управлению активами предприятий:

«Значимость правильного подхода к использованию активов обусловлена ростом ответственности за некорректные решения в их отношении. При этом обязательным инструментом в обеспечении объективной информацией и безопасности при принятии решений по сделкам является оценка, что и приводит к спросу на оценочные услуги».

Наиболее быстрыми темпами в 2015 году росли доходы участников ренкинга от консалтинга в сфере производства товаров и услуг. Прирост здесь составил 12%, а доход — 3,9 млрд рублей. «Среди пользующихся спросом услуг — ценовой и технологический аудит и консалтинг, связанные с контролем и снижением рисков и издержек в инвестиционных проектах, контролем их качества и сроков, а также технологии бережливого производства, консультирование по технологиям импортозамещения», — рассказывает Тамара Касьянова, генеральный директор АО «2К».

Логично предположить, что потребность в новых технологиях на производстве и стремление поднять производственный потенциал со стороны отраслей машиностроения (пока, по большей части, в оборонке) и АПК потянут за собой и остальные сегменты консалтинга: информационные технологии, управление финансами и активами, а также маркетинг и стратегии.