Подготовка к IPO

Выход на открытые рынки капитала поможет привлечь финансовые ресурсы

На российском рынке IPO наступило оживление — и это неудивительно. В условиях закрытых западных рынков и высоких процентных ставок российским компаниям для получения финансирования намного выгоднее размещать акции, чем привлекать банковские кредиты или выпускать облигации. Кроме того, в условиях трансформации российской экономики у многих российских компаний появился шанс выйти на публичный рынок и масштабировать свой бизнес.

Процесс первичного размещения ценных бумаг на публичном рынке после принятия акционерами решения занимает продолжительное время, в среднем около года. В зависимости от типа финансового инструмента, планируемого к размещению (акции или облигации), может значительно различаться объем подготовительной работы — как самого потенциального эмитента, так и других сторон, задействованных в процедуре.

Организационная и техническая неготовность компании могут выступать сдерживающим фактором при получении публичного статуса. Скорость и эффективность проекта по IPO во многом зависят от знания юридических и процессуальных нюансов, возможности подготовить качественную финансовую отчетность по МСФО и провести ее аудит у надежного аудитора, понимания требований и специфики задействованных в процессе организаций.

Привлечение профессионального консультанта-аудитора может оказать существенное влияние на сроки и успех проекта. Обладая многолетним опытом работы с публичными организациями и Московской биржей, команда Юникона готова помочь вам в подготовке к размещению бумаг на публичном рынке.

Мы предлагаем

Диагностика готовности вашей компании к IPO
Помощь в координации проекта — в частности, при взаимодействии с Московской биржей и рейтинговыми агентствами
Рейтинговое консультирование
Консультационная и практическая помощь в первом применении МСФО
Независимый аудит финансовой отчетности по МСФО и РСБУ

Вопросы, в решении которых помогут консультанты Юникона

Определение уровня листинга и уровня рейтинга, на которые можно рассчитывать
Соответствие компании требованиям к подготовке и аудиту финансовой отчетности по МСФО
Помощь в подготовке финансовой отчетности по МСФО
Качественный аудит финансовой отчетности по МСФО
Юридические аспекты размещения финансовых инструментов на открытом рынке
Соответствие корпоративного управления требованиям Московской биржи и Банка России
Выбор оптимального срока публичного предложения

Вы получите понимание

Шагов, которые потребуются для публичного размещения
Приблизительных сроков выхода на публичный рынок
Основных «узких мест», которые потребуют доработки для соответствия требованиям Московской биржи и Банка России к публичным организациям
Расходов, связанных с процедурой публичного размещения

Преимущества Юникона как консультанта и аудитора при IPO

Крупнейшая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний
Аудиторские заключения Юникона пользуются высоким доверием Московской биржи, регулятора и всех крупнейших организаторов. Уже 35 лет Юникон обслуживает ведущие компании во всех отраслях российской экономики.
Включены Банком России в реестр аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗОФР)
Юникон имеет право проводить аудит финансовой отчетности организаций, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам.
Глубокая экспертиза, необходимая для выполнения требований регулятора при подготовке к публичному размещению
В работе над проектом по IPO участвуют несколько специализированных департаментов Юникона, каждый из которых фокусируется на выполнении своей части работ:
- Независимый аудит финансовой отчетности по МСФО и РСБУ
- Консультационная и практическая помощь в первом применении МСФО
- Проработка всех аспектов корпоративного управления
- Оценка бизнеса, подготовка и структурирование прогнозов будущего «роуд-шоу» с потенциальными инвесторами
- Проработка юридических вопросов, связанных с проведением публичного размещения
- Анализ систем внутреннего контроля и внутреннего аудита
- Оценка налоговых рисков и последствий для инвесторов
Сотрудничество с организациями, значимыми для проведения IPO
Юникон взаимодействует с крупнейшими российскими рейтинговыми агентствами и ассоциациями.
Многолетнее сотрудничество с Московской биржей
Генеральный директор Юникона, руководители отделов аудита и оценки являются членами Экспертного совета по листингу Московской биржи.