Выход на открытые рынки капитала поможет привлечь финансовые ресурсы

На российском рынке IPO наступило оживление — и это неудивительно. В условиях закрытых западных рынков и высоких процентных ставок российским компаниям для получения финансирования намного выгоднее размещать акции, чем привлекать банковские кредиты или выпускать облигации. Кроме того, в условиях трансформации российской экономики у многих российских компаний появился шанс выйти на публичный рынок и масштабировать свой бизнес.

Процесс первичного размещения ценных бумаг на публичном рынке после принятия акционерами решения занимает продолжительное время, в среднем около года. В зависимости от типа финансового инструмента, планируемого к размещению (акции или облигации), может значительно различаться объем подготовительной работы — как самого потенциального эмитента, так и других сторон, задействованных в процедуре.

Организационная и техническая неготовность компании могут выступать сдерживающим фактором при получении публичного статуса. Скорость и эффективность проекта по IPO во многом зависят от знания юридических и процессуальных нюансов, возможности подготовить качественную финансовую отчетность по МСФО и провести ее аудит у надежного аудитора, понимания требований и специфики задействованных в процессе организаций.

Привлечение профессионального консультанта-аудитора может оказать существенное влияние на сроки и успех проекта. Обладая многолетним опытом работы с публичными организациями и Московской биржей, команда Юникона готова помочь вам в подготовке к размещению бумаг на публичном рынке.

Мы предлагаем

• Диагностика готовности вашей компании к IPO
• Помощь в координации проекта — в частности, при взаимодействии с Московской биржей и рейтинговыми агентствами
• Рейтинговое консультирование
• Консультационная и практическая помощь в первом применении МСФО
• Независимый аудит финансовой отчетности по МСФО и РСБУ

Вопросы, в решении которых помогут консультанты Юникона

• Определение уровня листинга и уровня рейтинга, на которые можно рассчитывать
• Соответствие компании требованиям к подготовке и аудиту финансовой отчетности по МСФО
• Помощь в подготовке финансовой отчетности по МСФО
• Качественный аудит финансовой отчетности по МСФО
• Юридические аспекты размещения финансовых инструментов на открытом рынке
• Соответствие корпоративного управления требованиям Московской биржи и Банка России
• Выбор оптимального срока публичного предложения

Вы получите понимание

• Шагов, которые потребуются для публичного размещения
• Приблизительных сроков выхода на публичный рынок
• Основных «узких мест», которые потребуют доработки для соответствия требованиям Московской биржи и Банка России к публичным организациям
• Расходов, связанных с процедурой публичного размещения

Преимущества Юникона как консультанта и аудитора при IPO

• Крупнейшая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний

  Аудиторские заключения Юникона пользуются высоким доверием Московской биржи, регулятора и всех крупнейших организаторов. Уже 35 лет Юникон обслуживает ведущие компании во всех отраслях российской экономики.

• Включены Банком России в реестр аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗОФР)

  Юникон имеет право проводить аудит финансовой отчетности организаций, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам.

• Глубокая экспертиза, необходимая для выполнения требований регулятора при подготовке к публичному размещению

  В работе над проектом по IPO участвуют несколько специализированных департаментов Юникона, каждый из которых фокусируется на выполнении своей части работ:

  • Независимый аудит финансовой отчетности по МСФО и РСБУ
  • Консультационная и практическая помощь в первом применении МСФО
  • Проработка всех аспектов корпоративного управления
  • Оценка бизнеса, подготовка и структурирование прогнозов будущего «роуд-шоу» с потенциальными инвесторами
  • Проработка юридических вопросов, связанных с проведением публичного размещения
  • Анализ систем внутреннего контроля и внутреннего аудита
  • Оценка налоговых рисков и последствий для инвесторов

• Сотрудничество с организациями, значимыми для проведения IPO

  Юникон взаимодействует с крупнейшими российскими рейтинговыми агентствами и ассоциациями.

• Многолетнее сотрудничество с Московской биржей

  Генеральный директор Юникона, руководители отделов аудита и оценки являются членами Экспертного совета по листингу Московской биржи.